Vuk es el pequeño de una familia de zorros. Cada día su madre le arruca con sus hermanos para el descanso nocturno, mientras su padre aprovecha la oscuridad de la noche para salir a cazar. El pequeño Vuk siente curiosidad por saber cómo se las ingenia su padre para conseguir el alimento que les sustenta y sigilosamente, una noche abandona la madriguera para seguirle. Esta travesura hará que se pierda en el bosque, pero también le salvará de una muerte segura, ya que un humano encuentra la madriguera y acaba con la vida de sus padres y hermanos. Triste y solo en el bosque, tiene la suerte de encontrar a su tío Karak, quién se hará cargo del pequeño, enseñándole todo lo necesario para subsisitir y previniéndole de la maldad del humano que no mata sólo por sobrevivir, sino por maldad.