Llega el otoño al valle de Baztán, los últimos vientos del sur barren el impenetrable bosque. Un grupo de personas a caballo penetra en el valle, dos soldados acompañados de dos mujeres de tropa. ,Desertores de Ejército de las Indias, van huyendo hacia Italia. Vienen a reclamar la herencia de uno de ellos, León de Balanza, Capitán en el Perú y soldado sin fortuna. Busca al viejo Balanzategui que vive allí trabajando la tierra de sus antepasados. La negativa del viejo a romper el caserio y repartir las tierras, provoca el conflicto y se inicia una guerrilla.