Un hombre, Ángel, se considera a sí mismo mitad hombre, mitad ángel, medio vivo, medio muerto, y cree que su conciencia está regida por una voz que le habla desde el cosmos. Llega a una comarca para fumigar y acabar con la plaga de cochinilla que imprime al vino sabor a tierra. Dos mujeres muy diferentes, una joven, descarada y soltera, y, tímida y casada, la otra, despiertan sus instintos, de forma que cada una responde a los dos aspectos de su compleja personalidad: la ardiente y la romántica.