Un niño salvaje es encontrado abandonado en New York. El psiquiatra Easterman se interesa por su suerte y poco a poco mientras le analiza va entrando en el mundo del pequeño, donde la ciudad es un bosque y la gente que la habita gnomos, trolls y brujas.Sin darse cuenta Easterman entra en el mundo del niño y acaba por tener la misma visión de ciudad que él. La preocupada hija del psiquiatra y su grupo de amigos intentarán ayudar al médico y al joven buscando la fuente del trauma, el castillo del ogro.