Para la colonia angloamericana de Florencia, la vida transcurre feliz a principios de 1934, en la encantadora ciudad del norte de Italia, sólo las pequeñas diferencias de opinión que en ocasiones se producen en el salón de té llegan a romper la paz de su existencia. Allí se encuentra cada tarde una entrañable comunidad de damas con personalidades tan marcadas como las de lady Hester Random, la viuda del anterior embajador de Gran Bretaña, que vive completamente fuera de la realidad.... Luca es el hijo bastardo de un empresario textil italiano que, aunque se niega a reconocerlo, encarga su cuidado y educación a su secretaria inglesa, Mary Wallace, quien forma parte de un grupo de mujeres extranjeras conocido como 'las escorpiones' por su afición a criticar y comentar todo lo que ocurre a su alrededor. Las damas, que se sienten protegidas y privilegiadas en su refugio italiano de Florencia pese a los negros augurios de una inminente Segunda Guerra Mundial, se encargarán de guiar al pequeño Luca a lo largo de su crecimiento, impregnando en él un sentido de la libertad y de la dignidad y un amor por el arte resistente a cualquier desastre bélico.