Esperanza llega a Ecuador con la intención de conocer el país. Teresa, que se le presenta como Tristeza, se le une mientras espera encontrarse en el camino con el chico al que ama. Haciendo autoestop, en mitad de una huelga nacional, solas o en compañía de otros, ambas mujeres emprenderán un singular viaje en el que aprenderán tanto de la otra persona como del país que las rodea. Y sobre todo, de sí mismas... 'Tristeza', María Teresa Hernández, Tit o Princesa, es una quiteña de 24 años estudiante universitaria, de letras tal vez, que aparenta ser más joven de lo que es sobretodo por una enorme ingenuidad y por lo adolescencial de sus actitudes negativas, ensimismadas, radicales, compungidas. A su alrededor se crean referentes como Mariana de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz o la Caperucita. María Teresa se convierte en Tristeza" por contraste con Esperanza, Espe o la Nena, joven española de enorme vitalidad, capaz de aparecer como la gringuita ingenua por sus deficiencias en el entendimiento de lo local y a la vez como la Loba, (versión femenina del Lobo que persigue a la Caperucita) por sus destrezas en el manejo de los roles de género. Las dos van a compartir por casualidad un viaje de Quito a Cuenca.