Montana, 1840. Los pies negros sufren una epidemia de viruela y, por consejo del médico, su jefe "Halcón de Invierno" viaja al sur en busca de alguna medicina que los blancos puedan proporcionarle. "Halcón de Invierno" y sus hombres caen en una emboscada. Disparan contra ellos para apoderarse de sus pieles. "Halcón de Invierno", el único superviviente, regresa en busca de venganza. Sin molestarse en averiguar quienes le atacaron, secuestra a una joven y a su hermano.