Will Penny es un maduro cowboy con una racha de mala suerte. No tiene trabajo ni dinero, y se encuentra al filo de la muerte porque una banda de forajidos le ha dejado atado en el desierto. Pero una hermosa joven, Catherine, le salva: la mujer viaja hacia el Oeste con su hijo para reunirse con su esposo. Catherine le cuida y logra que Will recupere su salud, mostrándole un estilo de vida que desconocía. Ahora, Will tiene dos problemas más: se ha enamorado de una mujer casada y los forajidos han regresado para acabar con él definitivamente...... Will Penny, un vaquero de mediana edad, acaba de conducir un gran rebaño de ganado. Trabaja de vaquero y en su profesión es muy bueno. Es el único trabajo que conoce y la única forma de vida que ha experimentado. Nunca se había preguntado si había algo más en la vida. Pero ahora que ha cumplido su nueva misión de llevar el ganado a su punto de destino, y al acercarse el invierno, siente la soledad de su existencia.