Después de ser derrotado por el mago Cristaldi, Drácula regresa para ventarse en Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Con la ayuda del Hombre Lobo y sus seguidores, la victoria es inminente. Un descendiente del Mago Cistaldi es advertido de los planes de Drácula y pide ayuda a Santo y Blue Demon.... Narra la venganza que el Conde Drácula (aliado con el hombre lobo) se encuentra a punto de acometer contra los descendientes de la familia Cristaldi, a quienes culpa de su derrota hace ya tres siglos. Los héroes enmascarados volverán a repartir leña dentro y fuera del ring.