El doctor Ward viaja, acompañado de su novia Ann, hasta la aldea de Nueva Inglaterra en la que su abuelo fue quemado, acusado de brujería, en 1745. Poco después de su llegada, los habitantes de la localidad les advierten de que los seres mutantes creados por el hechicero en sus experimentos siguen vivos. Ward se ve poco a poco poseído por el espíritu de su antepasado, lo que le conduce a crear una raza mutante con el fin de dominar el mundo.... El doctor Ward (Vincent Price) viaja acompañado de su novia Ann, hasta una aldea de Nueva Inglaterra llena de bruma donde se sitúa un viejo palacio en lo alto de una colina al lado del cementerio, que tiempo atrás perteneció a su abuelo, un maléfico brujo que fue quemado por brujería, pero antes de morir hechó una horrenda maldición a sus verdugos y descendientes.Dentro del palacio poco a poco el doctor Ward se ve poseído por el espíritu de su antepasado que quiere dominarlo por completo hasta comvertirle en un poseso y llevar a cabo su horripilante venganza con los habitantes de la aldea. Al mismo tiempo quiere llevar a cabo sus diabólicos planes mediante el libro Necronomicon, donde podrá invocar a dioses tan oscuros como el más profundo de los abismos y mezclarlos con humanos inocentes para crear su ejército de mutantes con el fin de dominar el mundo.