Frances es más juiciosa a sus 14 años que la mayoría de sus compañeros de clase. Piensa que todo en esta vida tiene una explicación racional, de manera que las palabras fantasía e imaginación no tienen ningún sentido para ella. Sin embargo, extraños sucesos comienzan a ocurrir a su alrededor y todos creen que es ella quien los provoca e, incluso, que no está bien de la cabeza. Lo que está ocurriendo no tiene ninguna explicación racional, sobre todo la existencia de Larry Houdini, un alocado y misterioso chico que tan sólo ella puede ver porque sólo existe en su imaginación.,Una vez que Frances admite su existencia dando rienda suelta a su imaginación, el chico le explica que los sucesos paranormales que sacuden a la comunidad están provocados por un ser fantástico y juguetón llamado Boogeyman. Juntos intentarán encontrar el lugar donde se oculta Boogeyman para que deje de cometer sus fechorías. Cuando el hermano pequeño de Frances desaparece, se dan cuenta de que Boogeyman tiene su escondite en su propia casa.