Mickey Rouke es Johnny El Guapo un pequeño delincuente de Nueva Orleans llamado así por su terrible deformación en la cara. Durante un robo, es traicionado por sus colegas, Sunny y Rafe, que le dejan para que cargue con la culpa. En la cárcel se hace amigo de un cirujano que está convencido de que para rehabilitar a Johnny es necesario proporcionarle un nuevo rostro. Ahora con su nueva identidad, nuevo trabajo, puede empezar una vida nueva. Pero... ¿podrán más sus ganas de llevar una vida normal que su deseo de venganza?.... Johnny el guapo (Mickey Rourke) es conocido por este nombre debido a la terrible deformación de su cara. Está en prisión, donde paga por un robo en el que sus cómplices lo dejaron tirado, y además, asesinaron a su mejor amigo. La policía le propone salir,a cambio del nombre de los criminales, pero Johnny se resiste. Tiene su propio código moral, y además, sería un blanco inconfundible por su aspecto. Un cirujano plástico le ofrece la posibilidad de cambiar su rostro, de forma, que bajo otra identidad, comience de nuevo. Johnny acepta, y aunque todo parece haber salido bien, la cirugía no logra borrar ni sus recuerdos ni su pasado...