Tras la vuelta de Iván al trono, decide reemprender su cruzada contra los Boyardos, pero éstos se encontrarán con un alíado inesperado, encarnado en el hijo de la tía del Zar, que quiere ver a su primogénito como Zar. Pero Iván se da cuenta del complot urdido contra él y intentará deshacerlo.