Mientras el oficial de policía Max Dire lucha contra el crimen y la corrupción de las calles de Los Angeles, su matrimonio se tambalea y su esposa Ana, le abandona. Entonces el detective Adam Gorou, le invita para que forme parte de un nuevo grupo policial que ha creado. Max no está muy convencido y más desde el suicidio de su compañero, Jim, en el Blue Night Bar, lugar de encuentro del nuevo cuerpo especial de policía que en realidad son hombres lobo.