Basada en la novela La hermana pequeña de Raymond Chandler, creador del personaje de Philip Marlowe, protagonista de la historia; un duro y honesto detective privado, cuya sensatez contrasta con el entorno sórdido y brutal de los bajos fondos de California, donde trabaja. Marlowe es contratado por una apocada rubia de Kansas que trata de encontrar a su hermano desaparecido. Tras algunas indagaciones descubre que el caso guarda relación con el chantaje que un famoso gángster está realizando a una estrella de televisión.... El detective privado Philip Marlowe se ve envuelto en una serie de intrigas, cuando unas fotografías son utilizadas para chantajear a la actriz Mavis Wald, que aparece en ellas bañándose semidesnuda junto a un gangster llamado Steelgrave. Marlowe es contratado por una mujer, Orfamey, para que encuentre a su hermano Orrin, pero en el curso de la búsqueda, Marlowe conoce a varios personajes de turbio pasado y se da cuenta de que está envuelto en un asunto de tráfico de drogas.