Cuenta la verdadera historia de un amor trágico entre dos jóvenes mujeres: una judía, miembro de una organización clandestina y la esposa de un soldado nazi, madre de cuatro hijos. Berlin 1943-44.... En el Berlín de la II Guerra Mundial Lilly, esposa de un oficial nazi, ama de casa y madre de cuatro hijos, lleva una vida convencional. Felice es judía y trabaja para un periódico nazi bajo un nombre falso, además de suministrar información a la resistencia. Cuando se conocen inician una historia de amor apasionada. Se escriben a diario cartas y poemas con los nombres ficticios de Aimèe y Jaguar. Cuando Lilly llega a saber que Felice es judía, rompe con su vida y emprende una serie de acciones: se divorcia de su marido nazi y hace que Felice se traslade a su apartamento. Pero un día las SS, están esperándolas en el apartamento de Lilly...... Poco a poco, Lilly se siente atraída por Felice, una mujer opuesta a ella, segura de sí misma, libre a pesar de ser judía, sin prejuicios, y con la que descubre su identidad sexual. Viven un apasionado romance que no cesa a pesar de que Felice le confiesa que es judía. A Lilly no le importa, cree que ha llegado la hora de combatir ofuscaciones y se divorcia de su marido nazi. Florece entonces una nueva Lilly. Las dos mujeres viven felices hasta que un día las SS, el servicio secreto de los nazis, irrumpen en su casa y les descubren.