Debut cinematográfico del bailaor Antonio Canales, que protagoniza este musical cuyo argumento es una típica historia de gitanos. Caco, un patriarca gitano, encuentra en el alcohol y las juergas flamencas el único aliciente para olvidar la muerte de su hija. Siempre le acompaña su sobrino minusválido, al que Caco cuida desde que su hermano tuvo que huir después de asesinar a un miembro de otra familia gitana. Un crimen que está sin vengar y una tragedia que se avecina.... Caco, que dirige un un local de striptease en un pequeño pueblo de Andalucía. Su vida se reparte entre los cuidados a su sobrino Diego, que sufre una grave defiencia mental, y las fiestas que le organiza, en las cuales se dan cita grandes músicos flamencos. Esta normalidad se ve amenzada cuando los Caravaca acusan a Mario, hermano de Caco, de haber asesinado a uno de los suyos y dado que éste se encuentra perdido en Marruecos, han amenzado con llevarse al pobre Diego.... Caco, patriarca gitano, ahoga sus penas en juergas y alcohol, esta atormentado por la muerte de su hija, además, cuando su hermano huyó a Africa tras asesinar a un miembro de otra familia gitana, tuvo que quedarse al cuidado de su sobrino Diego, que sufre una parálisis cerebral.