En el cortijo Los Laureles, propiedad de Juan Manuel de Almodóvar, rico hacendado andaluz, se hacen los preparativos para recibir a José Luis, único hijo del terrateniente, que se educa en un colegio de jesuitas en Inglaterra y pasa las vacaciones con su padre. Desde la muerte de su mujer, Juan Manuel ha dedicado todo su cariño a José Luis, al que adora al comprobar que siente por él lo mismo.
Lili Smith, favorita de la canción inglesa e ídolo de los soldados británicos, se encuentra descansando en Londres tras su estancia en las líneas del frente durante la Primera Guerra Mundial. Pero Lili es, también y sin que su ferviente público pueda imaginarlo, una eficaz espía alemana, que trabaja en estrecha colaboración con Kurt von Ruger, del servicio secreto alemán, que ante todos pasa como el afectuoso tío de la cantante. Según opinión de Von Ruger, el valor profesional de Lili como espía, reside en la absoluta frialdad de sus emociones.... Durante la I Guerra Mundial, una popular cantante británica que actúa como espía de los alemanes, para lograr su última misión, debe conquistar a un importante comandante aliado.
La tía Clotilde se ha hartado de ser una señora normal y está dispuesta a triunfar como compositora y cantante de música moderna. Y viaja hasta Madrid en compañía de su sobrina Susana, recién casada con Jorge. Su aventura va a complicarse con la actuación del 'Asesino de Londres', un maníaco que ataca a mujeres rubias armado con su paraguas.
En un barco-espectáculo del Missisippi se citan gangsters, músicos, vendedores y buscavidas, además, el capitán está dedicado a encontrar una antigua receta de curalotodo, que resulta ser un excelente licor.
Para Gabriel Rivera, un nombre estelar del cine y de la canción, la vida ha llegado a convertirse en un apacible compromiso entre los sueños y la realidad. Gabriel cuenta en su pasado con un gran fracaso sentimental: el de haber entregado todo su amor a su esposa que no lo merecía. Pero de aquel amor queda al menos la espléndida realidad de su hija, María, que viene a ser para Gabriel su único aliento en el camino del triunfo. Pero la existencia, estabilizada y fácil, de Gabriel recibe un golpe brutal. En un accidente que quizá pudo evitarse, María muere.... Gabriel Rivera, famoso actor y cantante, pierde a su única hija cuando ésta se cae del caballo. Gabriel queda sumido en una fuerte depresión, pero una profesora de la niña será la encargada de devolverle las ganas de vivir.
En Anatevka, un pueblo pintoresco de Ucrania vive Tevye, padre de cinco hijos solteros. Golde, su mujer está deseando casar a los hijos, pero los matrimonios no salen como la madre había previsto. Pero los problemas llegan cuando el régimen zarista se vuelve contra los judíos piadosos del pueblo de Anatevka.
Una cantante desencantada acepta un trabajo de disc jockey. Su voz es grabada por error con el nombre de otra cantante en un disco y los productores intentan encontrarla.
Una cantante novata pero con talento, prueba suerte en Nueva York, mientras que su productor de espectáculos, menos afortunado, intenta levantar cabeza con el show de un charlatán y su medicina tras haber sacrificado su propio éxito a favor de ella.
Dos parejas, una formada por un millonario playboy y una famosa cantante de Broadway, y la otra por una joven de escasos recursos económicos y un inmigrante italiano, empedernido jugador, se conocen y entablan amistad. Sus relaciones se rompen cuando el playboy se enamora de la joven y se complican cuando la artista y el italiano simulan un romance para darles celos.
Versión cinematográfica de la obra homónima de Modest Mussorgsky, en la que se narra la vida del zar Boris, quien ha usurpado el trono al legítimo pretendiente y la lucha de éste por recuperarlo. Mussorgsky analiza todas las alegrías y penas de su existencia.
