Ambientada en Glasgow a principios de los años cincuenta, se centra en la crisis de Joe (McGregor) un joven que encuentra trabajo en una barcaza propiedad de Les (Mullan) y su enigmática mujer Ella (Swinton). Una tarde Joe y Les encuentran el cuerpo de una mujer flotando en el agua. ¿Accidente?¿Suicidio?¿Asesinato? Mientras que la policía investiga el caso y arresta a un sospechoso, se hace cada vez más evidente que Joe sabe más de la mujer ahogada de lo que dice. Con la investigación del asesinato como telón de fondo, Joe y Ella se embarcan en una aventura intima y pasional.... La película cuenta la historia de Joe, ayudante en una barcaza que transporta carbón de Glasgow a Edimburgo. Un día aparece flotando un cadáver desnudo de una mujer... mientras la policía investiga y un sospechoso es detenido, vamos descubriendo las conexiones entre Joe y la fallecida...