Un agente de la policía de narcóticos llega a la frontera mexicana con su nueva esposa justo cuando explota una bomba. El policía decide emprender la investigación con el apoyo del jefe local, el obeso Quinlan, muy reputado en la región por sus métodos, pero brutal y ávido. Una lucha feroz se desata entre los dos hombres, cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro.... Esta excepcional película negra, retrato de corrupción y obsesiones moralmente comprometidas, está interpretada por Orson Welles en el papel de Hank Quinlan, un corrupto jefe de policía que acusa en falso a un joven mejicano como parte de una enmarañada trama criminal. Charlton Heston da vida a un honorable detective de narcóticos mejicano que choca con el fanático Quinlan después de sondear su oscuro pasado. El inolvidable elenco de secundarios cuenta con Janet Leigh en el papel de la inquisitiva esposa de Heston; con Akim Tamiroff, que interpreta a un degenerado cabecilla de los bajos fondos; con Zsa Zsa Gabor y con Marlene Dietrich que encarna a una enigmática gitana en este fascinante drama envuelto en una perturbadora fotografía y una magnífica y misteriosa música de Henry Mancini.... Tras cenar en Los Robles, una pequeña localidad estadounidense fronteriza con México, un importante hombre de negocios muere al ser dinamitado su coche ya en territorio de EEUU. Ha sido testigo circunstancial del hecho, el comisario Vargas, alto jefe de la Comisión Panamericana de Narcóticos. Desde ese momento establece una tensa relación con Hank Quinlan, el policía norteamericano encargado del caso.