Profundamente frustrado tras combatir en la guerra de Vietnam, John Converse decide abandonar el periodismo y dedicarse al tráfico de heroína. Para él comienza a trabajar Ray Hicks, otro hombre amargado, ocupándose de trasladar la droga a través del Estado para entregársela a Marge, la mujer de John. Poco después, Marge y John descubren que están siendo perseguidos por los matones de un agente corrupto de un departamento antinarcóticos.... Traumatizado por la guerra del Vietnam, un periodista decide dedicarse al contrabando de drogas. Por medio de una nativa de la ciudad de Saigón consigue tres kilos de heroína que quiere pasar a México. Para ello cuenta con la colaboración de un amigo militar.