Un grupo de ciudadanos corrientes asalta las oficinas de una compañía, perteneciente a un grupo de narcotraficantes conocido como la Organización y roba heroína valorada en cinco millones de dólares. Cuando en la escena del delito aparece el cadáver de un individuo al que ellos no han asesinado, le piden ayuda al teniente de la policía Virgil Tibbs. Éste decide ayudarles sin informar a sus superiores.... Sidney Poitier vuelve a encarnar al Teniente Tibbs de la policía de San Francisco. En esta ocasión Tibbs deberá ayudar a unos jóvenes que por venganza han robado una importante cantidad de droga a unos temibles narcotraficantes.