Fisher, un inspector de policía, regresa a El Cairo después de haber estado investigando un asesinato en Europa. Se encuentra confuso y busca ayuda en un terapeuta. Por medio de la hipnosis, intenta reconstuir el crimen con los datos que ha ido conociendo.... Fisher, un ex-detective, visita a Osborne, su antiguo profesor en la academia de policía: siempre lo ha considerado como su mentor y la lectura del libro que escribió, El elemento del crimen, resultó esencial en sus métodos de investigación. Tras una serie de extraños asesinatos, Fisher decide seguir la pista de los criminales, pero el expediente sobre uno de los presuntos implicados, Harry Grey, ha desaparecido de la jefatura de policía. Un día, Fisher encuentra el expediente en la casa de Osborne. La insistencia de ese último en decir que Grey ya no vive incrementa el deseo de Fisher de resolver el misterio..