Willy Serling, un agente del gobierno retirado que vive obsesionado con el asesinato de su esposa y de su hija, tiene que volver para detener a Cortessi, el señor de la droga que los asesinó. Sin embargo, como interpreta varios papeles, su jefe comienza a preocuparse cuando éste tiene dificultades para discernir entre su personalidad real y sus personajes imaginarios.