La película nos narra la historia de Juan José Moreno Cuenca, alias 'El Vaquilla', que nació en una prisión, ya que su madre era reclusa. Siendo un niño, su padre muere de un infarto mientras era perseguido por la policía. Su historia transcurre de forma transhumante, moviéndose de un lugar a otro, siempre rodeado de un ambiente de delincuencia.