Gabriel Noone (Robin Williams) tiene 54 años. Es locutor de radio de un exitoso programa nocturno que está intentando superar la ruptura con su novia. Un día recibe un libro de un niño admirador suyo en el que relata los estremecedores maltratos y abusos que ha sufrido a lo largo de su infancia. Fascinado y sobrecogido, Gabriel se pone en contacto telefónico con el muchacho y poco a poco se establece un vínculo entre ellos de confidencias y comprensión. Sin embargo, la identidad del niño es un misterio, lo cual confunde a Gabriel, que encesita tener la certeza de que es algo más que una voz.... Gabriel es el conductor de un programa de radio que tiene gran éxito. Un día, empieza a mantener conversaciones telefónicas en antenta con el que se autodenomina como su mayor fan. Lo que empieza como un entretenimiento terminará en el caos cuando el oyente comience a hacer preguntas relacionadas con su identidad...