El Providence, un buque escocés, atraca en un puerto belga y, una vez más, las capturas no han sido suficientes para pagar la fianza. El hijo del viejo patrón, Sean (Martin Compston), enfrentado a la bancarrota, acepta con reticencia una considerable oferta para transportar clandestinamente inmigrantes chinos desde el Mar del Norte a Gran Bretaña. Su Li (Angel Li), una niña de sólo once años, se escabulle debajo de la cubierta mientras meten al resto en la bodega. Las capturas siguen sin llegar y la desesperación aumenta, pero lo más grave es la muerte de uno de los inmigrantes en la bodega.... Para poder hacer frente a las deudas el capitán de un barco decide transportar a inmigrantes ilegales de China a Escocia. No será la última mala decisión que tome, arrastrando a su tripulación y pasajeros a un trágico desenlace.