Zingarina (Asia Argento) es una mujer joven y rebelde. Se va con su amiga Marie (Amira Casar) a Transilvania para encontrar ahí al hombre de sus sueños. Marie no deja nunca a Zingarina, ya que sabe que es capaz de todo. Es durante la gran fiesta de Hérode, ceremonia surrealista pagana, donde Zingarina vuelve a encontrar al hombre que quiere. En la locura, el ruido, la música, la embriaguez de la fiesta, aprende que está sola en el mundo, otra vez sin amor, ahora sin punto de referencia y sin relación.... Zingarina llega a la región de Transylavania, acompañada por su amiga Marie y la guía e intérprete Luminitsa. Su objetivo no es solamente visitar la zona, en verdad quiere hallar a Milan, su amante, que tras dejarla embarzada la abandonó sin dar explicación alguna.