A una pequeña isla de la Polinesia, cuyo único forastero entre los nativos es un malhumorado y estricto pastor puritano, llega Morgan, un aventurero americano que, al enfrentarse al pastor, se gana la confianza del pueblo. Morgan llega a adquirir una profunda identificación con los isleños y como consecuencia de sus amores con una hermosa mujer, tiene un hijo.... En la isla de Marateva, situada en el sur del pacífico, Thomas Cobbet, individuo que hace las funciones de misionero y gobernante dictatorial, tiene sumidos a los habitantes de la isla bajo un injusta represión. En 1929 llega a la isla un hombre llamado Morgan que no acepta las condiciones del mandatario, por su carácter abierto y liberal. Con el paso del tiempo, Morgan acaba casándose con una bella nativa, que muere al dar a luz una niña.