París, a finales del siglo XIX; Toulouse-Lautrec, un pintor culto y adinerado, se apasiona por la vida en los bajos fondos.... Biografía acerca del famoso pintor francés Tuolouse Lautrec, en la que se pone de manifiesto su búsqueda de la belleza y a la vez su desesperación por el terrible defecto físico que padecía.