José María El Tempranillo", perseguido por la justicia, se refugia en Sierra Morena. Allí, tras un período de duro aprendizaje, se convierte en el cabecilla de un grupo de bandoleros. Su mujer, María Jerónima, intenta apartarlo de esa vida sin conseguirlo. Un tiempo después, un político liberal, Pedro Sánchez, se escapa de una cuerda de presos y recorre la sierra en busca de José María. Cuando lo encuentra, intenta atraerle a la causa liberal.... José María 'El Tempranillo' es el líder de un grupo de bandidos de Sierra Morena en los años del reinado de Fernando VII, tras la Guerra de Independencia. Controlan la sierra, y todo parece ir bien, hasta que 'El Tempranillo' pierde a su esposa embarazada en una emboscada del Ejército Real. Es entonces cuando aparece Pedro Sánchez, un prisionero liberal que intenta convencer a los bandoleros de que se unan a él. Pero El Tempranillo tiene otros planes: perseguir a sus antiguos compañeros a cambio del indulto real...