Un misterioso globo rojo persigue de una forma divertida a Simon (Simon Iteanu) por París. Su madre Suzanne (Juliette Binoche) trabaja en espectáculos poniendo voces a las marionetas, pero está completamente ocupada en su último show y decide contratar a Song (Song Fang), una estudiante de cine de Taiwán, para que cuide de Simon.