Sherlock Holmes está a punto de desestabilizar el Imperio Británico, cuando se hace cargo de buscar al marido de la inconsolable Gabrielle Valladon, que ha desaparecido sin dejar rastro. Mycroft Holmes, miembro del gobierno de su Majestad, advierte a su hermano Sherlock que se olvide de la investigación, pues se trata de un caso de seguridad nacional. Sin embargo, el detective ignora la adventencia y acompañado por su gran amigo, Watson, se dirige a Escocia en busca del señor Valladon.... Se narran las investigaciones que hace el famoso detective para encontrar a un ingeniero desaparecido. En el camino, Holmes se enamora por primera vez en su vida de una joven enigmática, interpretada por Genevieve Page.