Corre el año 1968 y la pequeña ciudad de Junction City, pasa por momentos de gran deterioro. Su economía, basada casi exclusivamente en la cercana base militar de Fort Riley ya no es lo que era. Sus vecinos hacen memoria cada noche, en los bares que pueblan la Calle Nueve, de aquellos tiempos en los que a estos mismos bares llegaban con sus repertorios los músicos de Jazz más prestigiosos. Ahora, veinte años después, la zona está llena de Night Clubs y pubs de mala muerte llenos de veteranos del Vietnam que van de paso a la base militar.,Entre los vecinos más nostálgicos de los mejores tiempos están un alchólico mutilado de la II Guerra Mundial, un conductor de taxi, el propietario de un bar y una mujer con problemas mentales. Al grupo se une siempre una joven prostituta que no puede dejar las calles, obligada por su novio.