Un realizador de anuncios para televisión, llevado de una insana curiosidad decide probar el LSD para hacer un "viaje" a las ocultas dimensiones de su subconsciente. Será un trayecto dramático con trágicas consecuencias.... Paul Groves es un director de anuncios televisivos que necesita emprender un viaje de autodescubrimiento para intentar superar la ruptura de su matrimonio. Su amigo John lleva a Paul a una fiesta para que pruebe el LSD por primera vez. Paul se relaja mientras el ácido comienza a subirle, pero no está preparado para la psicodelia, para el barrido de imágenes que le sacuden la cabeza...