En pleno ocaso del Imperio otomano, una joven de origen italiano es vendida al Sultán, que la incorpora a su harén. Allí, entabla amistad con un eunuco negro encargado de su cuidado quien, atraído por ella, se propone convertirla en la favorita. Sin embargo, a medida que ambos se van acercando al poder supremo, no consiguen esconder por más tiempo sus verdaderos sentimientos y terminan viviendo una auténtica historia de amor más allá de lo físico.