Ni él entiende al mundo ni el mundo le entiende a él. Es, por supuesto, un niño superdotado. La escuela especial regentada por Dianne Wiest tampoco se revela como la panacea a los problemas del muchacho.... Tate es un niño de 7 años con un talento excepcional: pinta, compone, toca el piano, escribe poesía, es capaz de resolver complejas ecuaciones matemáticas... El mundo de los niños de su edad le queda pequeño. Su máximo sueño es ingresar en el Instituto Grierson para niños superdotados. Pero su madre es reacia a dejarlo marchar de su lado.... Una madre soltera tiene un hijo superdotado por el que un colegio de niños especiales se interesa vivamente. Su madre se opone pero termina cediendo y el pequeño queda bajo la protección de una maestra solterona. Los celos que ambas mujeres tienen entre sí les harán preocuparse extremadamente del chaval.