Karma (Tenzin Chokyi Gyatso), una joven di-rectora de cine neoyorquina de origen tibetano, viaja a Dharamsala (una pequeña población al Norte de la India, residencia del Dalai Lama y centro espiritual y político de la diáspora tibe-tana) para hacer una película sobre prisioneros políticos escapados del Tibet. Uno de sus entrevistados es Dhondup (Jampa Kalsang), un misterioso ex monje recientemente fugado tras pasar cuatro años en prisión por sus actividades antichinas. Según confiesa a Karma, la verdadera razón de su huida a la India es cumplir con el deseo de su madre moribunda de entregar un amuleto a un hombre llamado Loga (Namgyal Dhumkhang), y convence a Karma para que lo acompañe en su búsqueda. Pero, ¿quién es Loga? ¿Por qué contiene el amuleto una cápsula de cianuro? Su investigación lleva a Karma y Dhondup hasta un viejo ermitaño que parece tener la clave para desentrañar el secreto del amuleto envenenado.