Dustin es un productor cinematográfico que una mañana despierta vestido de smoking en el muelle de Santa Monica al lado del cuerpo de una mujer desnuda. Minnow, un vagabundo, le confiesa a Dustin que vio como él mató a la mujer, pero le propone un trato para mantener la boca cerrada si se encarga de mantenerle económicamente.