Eugene tiene un gran talento para la guitarra clásica, aunque su verdadero sueño es llegar a ser una estrella del Blues. Para conseguirlo se propone contactar con el legendario músico Willie Brown que, tras una vida marcada por el éxito, ahora pasa su vejez en un asilo de ancianos.... Eugene es un chico que tiene un don natural con la guitarra y quiere convertirse en un gran músico de Blues. Para ser uno de los grandes busca una melodía perfecta y se encuentra con Willie Brown en un cruce de caminos, él también es músico y Eugene le pide ayuda para tocar dicha canción, pero no sabe que le está pidiendo ayuda al mismo diablo.... Eugene, un joven de diecisiete años, es un fanático de la música y un excelente guitarrista. Su afición le lleva a buscar una canción que el mítico Robert Johnson nunca llegó a grabar. El ha conseguido saber que la única persona que puede conocer esa tonada es Willie Brown, uno de sus mejores amigos. Su primera misión para recuperar el espíritu del mal.