Daniel es un jóven humorista que trabaja en un cabaret vienés. Su vida está marcada por el drama de la muerte, en un campo de exterminio, de Ana, su hermana mayor. Para conseguir el cariño materno, desde niño se vistió con la ropa de Ana y se hizo pasar por ella. Ya adulto, conoce y se enamora de Lilian. Lilian quedará embarazada de una niña. Permitir su nacimiento significará para Daniel asesinar a Ana, que de alguna forma sigue viviendo en él.