En la Rusia del siglo XVIII, Catalina la Grande se enamora del apuesto militar Alexei Chernoff sin saber que en realidad el joven idealista es un insurrecto que busca su derrocamiento. Finalmente, es tan fuerte el amor que siente por el oficial que, aún tras enterarse de sus intenciones en contra de ella, decide dejarlo escapar con Anna Jaschikoff, la joven a la que realmente ama.