Pedrito es un joven no demasiado atractivo, enamorado desde niño de Isabel. Ahora espera ansioso su regreso, ya que estudia en el extranjero. Pero ella vuelve convertida en una guapa mujer y preferirá a otro chico en el baile. A Pedrito no le queda más remedio que esperar el día en que ella valore más su amor que su apariencia física.