Cuando un funcionario del departamento de policía, Marvin Sarna, contesta a una llamada urgente porque se está produciendo un robo, su sueño de convertirse en un gran policía parece hacerse realidad. Pero en el camino sufre un extraño accidente de coche. Cuando se despierta, una semana después, descubre que un científico un poco loco ha utilizado en secreto órganos de animales para reconstruir su cuerpo destrozado. Con esta nueva vitalidad, Marvin alcanza la fama inmediatamente como un súper policía hasta que sus instintos animales empiezan a apoderarse de su cuerpo en los momentos más inoportunos.