Jorge, enamorado de la bella cantante Isabel, sueña con que ésta le corresponda. Una noche se le aparece Lucifer que le propone un sencillo intercambio de favores: él utiliza sus artes para que Isabel se enamore de Jorge y, a cambio, Jorge sólo le entregará su alma. Una de las primeras acciones de Lucifer es dotar a Jorge del poder de convertirse en invisible a voluntad. Los encantos de Jorge siguen sin despertar la mínima pasión en Isabel quien, por el contrario, demuestra su deseo por un extraño enmascarado que la visita a medianoche. El enmascarado no es otro que Jorge y cuando Isabel lo descubre lo envía directamente al Infierno de un disparo. Lucifer, que desea algo más que el alma de Jorge, lo devuelve a la Tierra para que se encuentre nuevamente con Isabel...