Joe Morelli llega a un pueblecito de Sicilia con el pretexto de descubrir nuevas caras para el cine. Los ingenuos lugareños le pagan la módica suma de 1.500 liras para convertir sus sueños en realidad. Todos forman una larga cola para abrir sus almas a la cámara de Joe, luchando por ese atisbo de esperanza que les situaría entre los agraciados, entre las estrellas de cine.... 1953. Sicilia. Joe Morelli ha llegado al pueblo con una vetusta cámara y una caja con una película vieja. Joe es el hombre que puede convertir los sueños en realidad. Es capaz de transformar una vida sin esperanza en una existencia de riqueza y gloria. Los habitantes del pueblo están hipnotizados. Al principio, quizás están algo atemorizados; pero pronto, su curiosidad y sus sueños privados de glamour obtienen lo mejor de ellos.