Como es habitual a lo largo de su carrera, Sellers interpreta los dos papeles principales, el doctor Fu Manchu y su archienemigo, el detective de policía Nayland Smith. El anciano Fu Manchu está tratando de fabricar la poción de la eterna juventud que le permitirá dominar el mundo. Tiene que conseguir todos los ingredientes, entre los que se encuentra un valiosísimo diamante. Para ello pondrá en funcionamiento una red criminal, encargada de robar la joya. El detective Nayland Smith seguirá sus pasos.
Fu Manchú, ya anciano, busca la eterna juventud a partir de una poción, que además le permitiría dominar el mundo gracias a su impasibilidad ante el tiempo. Uno de los ingredientes es un valiosísimo diamante, por lo que pondrá en marcha una red criminal para robarlo, pero el detective Nayland Smith seguirá sus pasos.