Un fraudulento predicador que dice tener poderes para sanar, se gana la vida viajando de ciudad en ciudad con su Show, en el que utiliza todo tipo de sofisticadas artimañas y trucos. Convencido de que no puede hacer otra cosa que dar un buen espectáculo, llega con toda su troupe a una pequeña ciudad de Kansas.... El Reverendo Jonas Nightengale es un hombre muy escurridizo que promete la salvación eterna a cambio de donaciones a su ministerio itinerante. Jonas sabe impresionar a la muchedumbre... pero sus milagros se realizan con espejos y humo. Cuando el autobús en que viaja sufre una avería, Jonas decide hacer su "espectáculo" en el necesitado pueblode Rustwater, Kansas. Y mientras que su atractiva manager trata de convencer al sheriff de que no les cierre el show, Jonas centra sus esfuerzos en la bella y escéptica Marva. Pero convertir a Marva en creyente va a requerir de un milagro auténtico