Pippo Mifà y Peppe Dorè son dos amigos maduros, marginales pero felices, que viven cantando por unas monedas como músicos ambulantes por las calles de Roma allí donde les dejan, uno tocando la guitarra y el otro la armónica. Enamorados los dos de la misma mujer, Lucía, sin que les importe demasiado, llevan una existencia dichosa hasta un día en que Lucía muere, dejando un muchacho de incierta paternidad. Los dos amigos, de común acuerdo, deciden hacerse cargo del muchacho, pero las leyes son muy estrictas y deberán demostrar que uno de los dos es el padre sanguíneo.