Un equipo de cine internacional está intentando rodar una versión de bajo presupuesto de Barbarella en el París de 1969. La película se llama Dragonfly, y está dirigida por Andrej, que preferiría que su trabajo tuviera un toque revolucionario, y no kitsch como se está convirtiendo. Las diferencias con Enzo son muy grandes, así que le despiden, y es reemplazado por el director de terror Felix deMarco, a quien le sigue el editor de la película, Paul, a quien le gusta el trabajo, aunque está más concentrado en un rodaje de su vida diaria que hace con película de 16mm...
Sugihara es un joven rebelde, aunque con un gran corazón. ¿Su problema? Es de ascendencia y nacionalidad coreana, aunque nacido y criado en Japón, con lo que no se distingue en absoluto de la gente de su alrededor. La injusta discriminación que sufre a manos de sus compañeros se traduce en violentos e interminables enfrentamientos: "a mí no me gusta la violencia, pero a veces no puedes elegir. No me gusta pegar, pero aún me gusta menos que me peguen". Pero esta es la historia de amor de Sugihara, una tortuosa pero a la vez entrañable relación con la adorable Sakurai... Emoción, acción, romance, frustración, discriminación, ideas preconcebidas.